证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-046
甬矽电子（宁波）股份有限公司
向不特定对象刊行可调治公司债券刊行公告
保荐东说念主（主承销商）：吉利证券股份有限公司
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性讲述
或者紧要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完好性照章承担法律职守。
伏击内容辅导：
? 本次刊行基本信息
可转债代码 118057 可转债简称 甬矽转债
可转债扩位简称 甬矽转债
原鼓励配售代码 726362 原鼓励配售简称 甬矽配债
转债申购代码 718362 转债申购简称 甬矽发债
刊行日期实时刻 （2025 年 6 月 26 日）（9:30-11:30,13:00-15:00）
股权登记日 2025 年 6 月 25 日 原鼓励缴款日 2025 年 6 月 26 日
摇号中签日 2025 年 6 月 27 日 刊行价钱 100.00 元
刊行总金额 116,500万元 原鼓励可配售量 1,165,000手
转债申购上限 1,000手
主承销商 吉利证券股份有限公司
超越辅导
甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“甬矽电子”、“刊行东说念主”或“公
司”）和吉利证券股份有限公司（以下简称“吉利证券”或“保荐东说念主（主承销商）”）
根据《中华东说念主民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券刊行与
承销处分目的》（证监会令〔第 228 号〕）、《上市公司证券刊行注册处分目的
（2025 年修正）》（证监会令〔第 227 号〕）、《上海证券来回所上市公司证
券刊行与承销业求实施细目（2025 年篡改）》（上证发〔2025〕47 号，以下简
称“《实施细目》”）、《上海证券来回所证券刊行与承销业务指南第 2 号——
上市公司证券刊行与上市业务办理》（上证函〔2021〕323 号）、《上海证券交
易所证券刊行与承销业务指南第 4 号——上市公司证券刊行与承销备案（2025
年 3 月篡改）》（上证发〔2025〕42 号）等干系公法，组织实施本次向不特定
对象刊行可调治公司债券（以下简称“可转债”或“甬矽转债”）。
本次向不特定对象刊行可调治公司债券将向刊行东说念主在股权登记日（2025 年 6
月 25 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限职守公司上海分公司（以下简
称“中国结算上海分公司”）登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后
余额部分（含原鼓励灭亡优先配售部分）接管网上通过上海证券来回所（以下
简称“上交所”）来回系统向社会公众投资者发售的格局进行（以下简称“网
上刊行”），请投资者负责阅读本公告及上交所网站（http://www.sse.com.cn）
公布的《实施细目》。
一、投资者要点温雅问题
本次刊行在刊行经由、申购、缴款和投资者弃购处理等法子的伏击辅导如下：
（一）原鼓励优先配售超越温雅事项
配售证券，不再分别有限售条件流通股与无穷售条件流通股，原则上原鼓励均通过
上交所来回系统通过网上申购的格局进行配售，并由中国结算上海分公司长入计帐
交收及进行证券登记。原鼓励获配证券均为无穷售条件流通证券。
本次刊行莫得原鼓励通过网下格局配售。
本次刊行的原鼓励优先配售认购及缴款日为 2025 年 6 月 26 日（T 日），系数
原鼓励（含限售股鼓励）的优先认购均通过上交所来回系统进行。认购时刻为 2025
年 6 月 26 日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“726362”，配售简称
为“甬矽配债”。
股为揣度数，本色配售比例将根据可配售数目、可参与配售的股本基数确定。若至
本次刊行可转债股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生变化导致优
先配售比例发生变化，刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）将于申购日（T 日）前（含 T
日）透露原鼓励优先配售比例调治公告。原鼓励应按照该公告透露的本色配售比例
确定可转债的可配售数目，请投资者于股权登记日收市后仔细查对其证券账户内
“甬矽配债”的可配余额，作好相应资金安排。
原鼓励的灵验申购数目超出其可优先认购总数，则该笔认购无效。若原鼓励有
效认购数目小于认购上限（含认购上限），则以本色认购数目为准。
后，可参与原鼓励优先配售的股本总数为 404,614,921 股。按本次刊行优先配售比
例设想，原鼓励可优先配售的可转债上限总数为 1,165,000 手。
（二）本次刊行可转债原鼓励优先配售日和网上申购日同为 2025 年 6 月 26
日（T 日），网上申购时刻为 T 日 9:30-11:30，13:00-15:00，不再安排网下刊行。
原鼓励参与优先配售的部分，应当在 2025 年 6 月 26 日（T 日）申购时缴付足
额资金。原鼓励及社会公众投资者在 2025 年 6 月 26 日（T 日）参与优先配售后
余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
（三）参与可转债申购的投资者应当恰当《对于可调治公司债券恰当性处分相
关事项的见告（2025 年 3 月篡改）》（上证发〔2025〕42 号）的干系要求。
投资者应聚拢行业监管要求及相应的钞票限制或资金限制，合理确定申购金额。
保荐东说念主（主承销商）发现投资者不恪守行业监管要求，越过相应钞票限制或资金规
模申购的，保荐东说念主（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主抒发
申购意向，不得空洞委用证券公司代为申购。
（四）投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购仍是说明不得
撤废。归拢投资者使用多个证券账户参与归拢只能转债申购的，或投资者使用归拢
证券账户屡次参与归拢只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其
余申购均为无效申购。对于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收
日 2025 年 7 月 1 日前（含 T+3 日），不得为其陈诉撤废指定来回以及刊出相应证
券账户。
说明多个证券账户为归拢投资者抓有的原则为证券账户注册贵寓中的“账户抓
有东说念主称号”、“灵验身份说明文献号码”均一样。证券公司客户定向钞票处分专用
账户、企业年金账户以及处事年金账户，证券账户注册贵寓中“账户抓有东说念主称号”
一样且“灵验身份说明文献号码”一样的，按不同投资者进行统计。证券账户注册
贵寓以 T-1 日日终为准。
（五）刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）将在 2025 年 6 月 27 日（T+1 日）公告
本次刊行的网上中签率及优先配售圆寂。当网上灵验申购总量大于本次最终确
定的网上刊行数目时，采选摇号抽签格局确定发售圆寂。2025 年 6 月 27 日（T+1
日），根据本次刊行的网上中签率，在公证部门公证下，由保荐东说念主（主承销商）
和刊行东说念主共同组织摇号抽签。
（六）网上投资者申购可转债中签后，应根据《甬矽电子（宁波）股份有
限公司向不特定对象刊行可调治公司债券网上中签圆寂公告》
（以下简称“《网
上中签圆寂公告》”）履行缴款义务，确保其资金账户在 2025 年 6 月 30 日（T+2
日）日终有足额的认购资金，概况认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，
投资者款项划付需恪守投资者所在证券公司的干系公法。投资者认购资金不及
的，不及部分视为灭亡认购，由此产生的服从及干系法律职守，由投资者自行
承担。根据中国结算上海分公司的干系公法，灭亡认购的最小单元为 1 手。网上
投资者灭亡认购的部分由保荐东说念主（主承销商）包销。
（七）上交所已制定了《向不特定对象刊行的可调治公司债券投资风险揭示
书必备条件》。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特定对象刊行的可转
债申购、来回的，应当以纸面或者电子样子签署《向不特定对象刊行的可调治公
司债券投资风险揭示书》（以下简称“《风险揭示书》”）。投资者未签署《风险
揭示书》的，证券公司不得接受其申购或者买入委用，已抓有干系可转债的投资
者不错遴荐接续抓有、转股、回售或者卖出。恰当《证券期货投资者恰当性处分
目的》公法条件的专科投资者，可转债刊行东说念主的董事、监事、高档处分东说念主员以及
抓股比例越过 5%的鼓励申购、来回该刊行东说念主刊行的可转债，不适用前述要求。
（八）当原鼓励优先认购的可转债数目和网上申购的可转债数目共计不
足本次刊行数目的 70%时，或当原鼓励优先缴款认购的可转债数目和网上投资
者缴款认购的可转债数目共计不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主和保荐东说念主（主
承销商）将协商是否采选中止刊行措施，并实时进取交所薪金。淌若中止刊行，
公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。
本次刊行认购金额不及 116,500.00 万元的部分由保荐东说念主（主承销商）包销，
包销基数为 116,500.00 万元。保荐东说念主（主承销商）根据资金到账情况确定最终
配售圆寂和包销金额，保荐东说念主（主承销商）包销比例原则上不越过本次刊行总
额的 30%，即原则上最大包销金额为 34,950.00 万元。当包销比例越过本次刊行
总数的 30%时，保荐东说念主（主承销商）将启动里面承销风险评估法子，并与刊行东说念主
相通：如确定接续履行刊行法子，将调治最终包销比例；如确定采选中止刊行措
施，将实时进取交所薪金，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启发
行。
（九）网上投资者流畅 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，
自中国结算上海分公司收到弃购陈诉的次日起 6 个月（按 180 个当然日设想，含
次日）内不得参与新股、可转债、可交换公司债券和存托字据的网上申购。
灭亡认购情形以投资者为单元进行判断，即投资者抓有多个证券账户的，
其名下任何一个证券账户（含分歧格、刊出证券账户）发生灭亡认购情形的，
均纳入该投资者灭亡认购次数。证券公司客户定向钞票处分专用账户、企业年
金账户以及处事年金账户，证券账户注册贵寓中“账户抓有东说念主称号”一样且“有
效身份说明文献号码”一样的，按不同投资者进行统计。
灭亡认购的次数按照投资者本色灭亡认购新股、可转债、可交换债和存托
字据的次数合并设想。
（十）本次刊行的保荐东说念主（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。
（十一）投资者须充分了解联系可转债刊行的干系法律法例，负责阅读本
公告的各项内容，明察本次刊行的刊行经由和配售原则，充分了解可转债投资
风险与市集风险，审慎参与本次可转债申购。投资者一朝参与本次申购，保荐
东说念主（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申购恰当法律法例和本公
告的公法，由此产生的一切罪人违章手脚及相应服从由投资者自行承担。
（十二）可转债的信用评级可能因刊行东说念主策动处分或者财务气象等身分而
出现下调，继而影响可转债的债券市集来回价钱。投资者应当温雅可转债的追踪
评级薪金。
（十三）可转债二级市集来回价钱受上市公司股票价钱、转股价钱、赎回以
及回售条件、市集利率、票面利率、市集预期等多重身分影响，波动情况较为复
杂，可能出现跌破刊行价、价钱大幅波动、与投资价值各异离，以致来回价钱低
于面值等情况。投资者应当温雅干系风险。
（十四）参与科创板可转债的投资者，可将其抓有的可转债进行买入或卖出
操作。但不恰当科创板股票投资者恰当性处分要求的投资者，不可将其所抓科创
板可转债调治为股票，投资者需温雅因本身不恰当科创板股票投资者恰当性处分
要求而导致其所抓可转债无法转股所存在的风险及可能变成的影响。
（十五）本次刊行的可转债转股股份一齐开始于新增股份。
（十六）公司礼聘吉利证券担任本次可转债的受托处分东说念主，并缔结受托处分
条约。
二、本次刊行的可转债分为两个部分
（一）向在股权登记日（2025 年 6 月 25 日，T-1 日）收市后登记在册的
原鼓励实行优先配售。其中：
配售简称为“甬矽配债”。原鼓励可优先配售的可转债数目为其在股权登记日
（2025 年 6 月 25 日，T-1 日）收市后登记在册的抓有刊行东说念主股份数按每股配
售 2.879 元面值可转债的比例设想可配售可转债金额，再按 1,000 元/手调治成
手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.002879 手可转债。
原鼓励可根据本身情况自行决定本色认购的可转债数目。
业部，则以托管在各贸易部的股票分别设想可认购的手数，且必须依照上交所
干系业务公法在对应证券贸易部进行配售认购。
购。
（二）社会公众投资者通过上交所来回系统投入网上刊行。网上申购代码为
“718362”，申购简称为“甬矽发债”。参与本次网上刊行的每个证券账户的最
低申购数目为 1 手（10 张，1,000 元），越过 1 手必须是 1 手的整数倍。每个账
户申购数目上限为 1,000 手（1 万张，100 万元），如越过该申购上限，则该笔
申购无效。投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购仍是说明不
得撤废。归拢投资者使用多个证券账户参与甬矽转债申购的，或投资者使用归拢
证券账户屡次参与甬矽转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余
申购均为无效申购。申购时，投资者无需缴付申购资金。
伏击辅导
得中国证券监督处分委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕1042
号文容许注册。本次刊行的可转债简称为“甬矽转债”，债券代码为“118057”。
万手（1,165.00 万张），按面值刊行。
日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先
配售后余额部分（含原鼓励灭亡优先配售部分）接管网上通过上交所来回系统向社
会公众投资者发售的格局进行。
T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的抓有甬矽电子的股份数目按每股配
售 2.879 元面值可转债的比例设想可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例调治
为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.002879 手可转债。原股
东可根据本身情况自行决定本色认购的可转债数目。原鼓励优先配售不及 1 手的部
分按照精准算法（参见释义）原则取整。
原鼓励的优先认购通过上交所来回系统进行，配售代码为“726362”，配售简
称为“甬矽配债”。
原鼓励除可投入优先配售外，还可投入优先配售后余额部分的网上申购。原股
东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓励参与优先配售
后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
后，可参与原鼓励优先配售的股本总数为 404,614,921 股。按本次刊行优先配售比
例设想，原鼓励可优先配售的可转债上限总数为 116.50 万手。
申购代码为“718362”
，
申购简称为“甬矽发债”。每个证券账户的最低申购数目为 1 手（10 张，1,000 元）
，
每 1 手为一个申购单元，越过 1 手必须是 1 手的整数倍。每个账户申购数目上限为
资者无需缴付申购资金。
首日即可来回。
快办理联系上市手续。
刊行目的、申购时刻、申购格局、申购法子、申购价钱、票面利率、申购数目、认
购资金交纳和投资者弃购处理等具体公法。
违章融资申购。投资者申购并抓有甬矽转债应按干系法律法例及中国证监会的联系
公法施行，并自行承担相应的法律职守。
行甬矽转债的任何投资建议。投资者欲了解甬矽转债的翔实情况，敬请阅读《甬矽
电子（宁波）股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券召募说明书》（以下
简称“《召募说明书》”），该《召募说明书》及本次刊行的干系贵寓已于 2025
年 6 月 24 日（T-2 日）在上交所网站（http://www.sse.com.cn）透露。
值，并审慎作念出投资决策。刊行东说念主受政事、经济、行业环境变化的影响，策动气象
可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次刊行的可转
债无流通放胆及锁如期安排，自本次刊行的可转债在上交所上市来回之日起入手流
通。请投资者务必刺目刊行日至上市来回日之间公司股票价钱波动和利率波动导致
可转债价钱波动的投资风险。
交所网站（/http://www.sse.com.cn）上实时公告，敬请投资者属意。
释义
除非超越指明，以下词语在本刊行公告中具有下列含义：
刊行东说念主、甬矽电子、公司、本公司 指甬矽电子（宁波）股份有限公司
可 转 换 公 司 债 券 、可 转 债、转债、
指刊行东说念主本次刊行的 116,500.00 万元可调治公司债券
甬矽转债
保荐东说念主（主承销商）、吉利证券 吉利证券股份有限公司
指刊行东说念主本次刊行的 116,500.00 万元可调治公司债券之行
本次刊行
为
中国证监会 指中国证券监督处分委员会
上交所 指上海证券来回所
中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限职守公司上海分公司
股权登记日（T-1 日） 指 2025 年 6 月 25 日
指 2025 年 6 月 26 日，本次刊行向原鼓励优先配售、接受投
优先配售日、网上申购日（T 日）
资者网上申购的日期
指本次刊行股权登记日上交所收市后在中国结算上海分公
原鼓励
司登记在册的刊行东说念主系数鼓励
指恰当本次刊行的刊行公告中联系申购公法的申购，包括
灵验申购
按照公法的法子、申购数目恰当公法等
指原鼓励优先配售转债可认购数目不及 1 手的部分按照精
确算法原则取整，即先按照配售比例和每个账户股数设想
出可认购数目的整数部分，对于设想出不及 1 手的部分（尾
精准算法
数保留三位极少），将系数账户按照余数从大到小的规矩进位
（余数一样则随即排序），直至每个账户得到的可认购转债加
总与原鼓励可配售总量一致
元 指东说念主民币元
一、本次刊行基本情况
（一）刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可调治为公司 A 股股票的可调治公司债券，该可调治
公司债券及明天调治的公司 A 股股票将在上交所科创板上市。
（二）刊行限制和刊行数目
本次刊行的可调治公司债券拟召募资金总数 116,500.00 万元，刊行数目为
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可调治公司债券按面值刊行，每张面值为东说念主民币 100.00 元。
（四）债券期限
本次刊行的可调治公司债券期限为自愿行之日起 6 年，即自 2025 年 6 月 26
日至 2031 年 6 月 25 日（非来回日顺延至下一个来回日；顺延技能付息款项不另
计息）。
（五）票面利率
本次刊行的可调治公司债券票面利率设定为：第一年 0.20%，第二年 0.40%，
第三年 0.80%，第四年 1.50%，第五年 2.00%，第六年 2.50%。
（六）还本付息的期限和格局
本次刊行的可调治公司债券接管每年付息一次的付息格局，到期璧还未转股
的可调治公司债券本金并支付临了一年利息。
年利息指可调治公司债券抓有东说念主按抓有的可调治公司债券票面总金额自可转
换公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的设想公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可调治公司债券抓有东说念主在计息年度（以下简称“已往”或“每
年”）付息债权登记日抓有的可调治公司债券票面总金额；
i：指可调治公司债券确已往票面利率。
（1）本次刊行的可调治公司债券接管每年付息一次的付息格局，计息肇始日
为可调治公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可调治公司债券刊行首日起每满一
年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来回日，顺延技能不
另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来回日，
公司将在每年付息日之后的五个来回日内支付已往利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）请求调治成公司股票的可调治公司债券，公司不再向其抓有
东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可调治公司债券抓有东说念主所得到利息收入的支吾税项由抓有东说念主承担。
公司将在本次可调治公司债券期满后五个责任日内办理收场偿还债券余额本
息的事项。
（七）转股期限
本次刊行的可调治公司债券转股期限自愿行竣事之日（2025 年 7 月 2 日，T+4
日）起满六个月后的第一个来回日（2026 年 1 月 2 日，非来回日顺延）起至可转
换公司债券到期日（2031 年 6 月 25 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的
第 1 个来回日；顺延技能付息款项不另计息）。
（八）转股价钱果真定过甚调治
本次刊行的可调治公司债券运转转股价钱为 28.39 元/股，不低于召募说明书
公告日前二十个来回日公司 A 股股票来回均价（若在该二十个来回日内发生过因
除权、除息引起股价调治的情形，则对调治前去明天的来回均价按经过相应除权、
除息调治后的价钱设想）和前一个来回日公司 A 股股票来回均价。
前二十个来回日公司 A 股股票来回均价=前二十个来回日公司 A 股股票来回
总数/该二十个来回日公司 A 股股票来回总量；
前一个来回日公司 A 股股票来回均价=前一个来回日公司 A 股股票来回总数/
该日公司 A 股股票来回总量。
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可调治公司债券转股而增多的股本）、配股或派送现款股利等情况
使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调治（保留极少点后两位，
临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调治前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或
配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调治后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将按序进行转股价钱调治，
并在上交所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息
透露媒体上刊登干系公告，并于公告中载明转股价钱调治日、调治目的及暂停转
股时间（如需）。当转股价钱调治日为本次刊行的可调治公司债券抓有东说念主转股申
请日或之后，调治股份登记日之前，则该抓有东说念主的转股请求按公司调治后的转股
价钱施行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调治公司债券抓有东说念主的债权
利益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及充
分保护本次刊行的可调治公司债券抓有东说念主权益的原则调治转股价钱。联系转股价
作风整内容及操作目的将依据届时国度联系法律法例、证券监管部门和上交所的
干系公法来制订。
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可调治公司债券存续技能，当公司 A 股股票在职意流畅三十个
来回日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会
有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会表决。
上述决策须经出席会议的鼓励所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东会进行表决时，抓有本次刊行的可调治公司债券的鼓励应当规避。修正后的转
股价钱应不低于该次鼓励会召开日前二十个来回日公司 A 股股票来回均价和前一
个来回日公司 A 股股票来回均价。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日
前的来回日按调治前的转股价钱和收盘价设想，在转股价钱调治日及之后的来回
日按调治后的转股价钱和收盘价设想。
（2）修正法子
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上交所网站（http://www.sse.com.cn）
或中国证监会指定的上市公司其他信息透露媒体上刊登干系公告，公告修正幅度、
股权登记日及暂停转股技能（如需）等联系信息。从股权登记日后的第一个来回
日（即转股价钱修正日）起，入手规复转股请求并施行修正后的转股价钱。若转
股价钱修正日为转股请求日或之后、且为调治股份登记日之前，该类转股请求应
按修正后的转股价钱施行。
（九）转股股数果真定格局
本次刊行的可调治公司债券抓有东说念主在转股期内请求转股时，转股数目=可调治
公司债券抓有东说念主请求转股的可调治公司债券票面总金额/请求转股当日灵验的转股
价钱，并以去尾法取一股的整数倍。
可调治公司债券抓有东说念主请求调治成的股份须是整数股。本次可调治公司债券
抓有东说念主经请求转股后，转股时不及调治为一股的可调治公司债券余额，公司将按
照中国证监会、上交所等部门的联系公法，在可调治公司债券抓有东说念主转股当日后
的五个来回日内以现款兑付该部分可调治公司债券余额及该余额所对应确当期应
计利息。
（十）赎回条件
在本次刊行的可调治公司债券期满后五个来回日内，公司将按债券面值的
在本次刊行的可调治公司债券转股期内，当下述两种情形的轻易一种出当前，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转
换公司债券：
（1）在转股期内，淌若公司股票在流畅三十个来回日中至少十五个来回日的
收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可调治公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
上述当期应计利息的设想公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调治公司债券抓有东说念主抓有的可调治公司债券票面总金额；
i：指可调治公司债券已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的来回日
按调治前的转股价钱和收盘价设想，调治日及调治后的来回日按调治后的转股价
格和收盘价设想。
（十一）回售条件
本次刊行的可调治公司债券临了两个计息年度，淌若公司 A 股股票在职何连
续三十个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 70%时，可调治公司债券抓有东说念主有
权将其抓有的可调治公司债券一齐或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回
售给公司。当期应计利息的设想格局参见“（十）赎回条件”的干系内容。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、
增发新股（不包括因本次刊行的可调治公司债券转股而增多的股本）、配股以及
派送现款股利等情况而调治的情形，则在调治前的来回日按调治前的转股价钱和
收盘价设想，在调治后的来回日按调治后的转股价钱和收盘价设想。淌若出现转
股价钱向下修正的情况，则上述“流畅三十个来回日”须从转股价钱调治之后的
第一个来回日起重新设想。
本次刊行的可调治公司债券临了两个计息年度，可调治公司债券抓有东说念主在每
个计息年度回售条件初次知足后可按上述商定条件愚弄回售权一次，若在初次满
足回售条件而可调治公司债券抓有东说念主未在公司届时公告的回售陈诉期内陈诉并实
施回售的，该计息年度不可再愚弄回售权，可调治公司债券抓有东说念主不可屡次愚弄
部分回售权。
若公司本次刊行的可调治公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募说
明书中的承诺情况比较出现紧要变化，且该变化被中国证监会或上交所认定为改
变召募资金用途的，可调治公司债券抓有东说念主享有一次以面值加上圈套期应计利息的
价钱向公司回售其抓有的一齐或部分可调治公司债券的职权，当期应计利息的计
算格局参见“（十）赎回条件”的干系内容。可调治公司债券抓有东说念主在知足回售
条件后，不错在回售陈诉期内进行回售，在该次回售陈诉期内空虚施回售的，自
动丧失该回售权。
（十二）转股年度联系股利的包摄
因本次刊行的可调治公司债券转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权
益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的系数泛泛股鼓励（含因可调治公司
债券转股形成的鼓励）均参与当期利润分派，享有同等权益。
（十三）信用评级及担保事项
公司礼聘中诚信海外信用评级有限职守公司为本次刊行的可调治公司债券进
行了信用评级，其中甬矽电子主体信用品级为 A+，本次刊行的可调治公司债券信
用品级为 A+，评级预测为健硕。在本次可调治公司债券存续期内，评级机构将每
年至少进行一次追踪评级。
本次刊行的可调治公司债券不提供担保。
（十四）可转债刊行条件
本次可转债刊行的原鼓励优先配售日和网上申购日同为 2025 年 6 月 26 日（T
日）。
（1）向刊行东说念主原鼓励优先配售：本刊行公告公布的股权登记日（2025 年 6 月
年 6 月 25 日，T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生变化，公司将于申购肇始
日（2025 年 6 月 26 日，T 日）透露可转债刊行原鼓励配售比例调治公告。
（2）向一般社会公众投资者网上刊行：抓有中国结算上海分公司证券账户的
当然东说念主、法东说念主、证券投资基金以及恰当法律公法的其他投资者等（国度法律、法
规不容者以外）。参与可转债申购的投资者应当恰当《对于可调治公司债券恰当
性处分干系事项的见告（2025 年 3 月篡改）》（上证发〔2025〕42 号）的干系要
求。
（3）本次刊行的保荐东说念主（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日（2025 年 6 月 25 日，T-1 日）收市
后中国结算上海分公司登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额部分
（含原鼓励灭亡优先配售部分）接管网上通过上交所来回系统向社会公众投资者
发售的格局进行，余额由保荐东说念主（主承销商）包销。
网上刊行地方：寰宇系数与上交所来回系统联网的证券来回网点。
本次刊行的甬矽转债不设定抓有期放胆，投资者得到配售的甬矽转债将于上
市首日入手来回。投资者应恪守《证券法》《可调治公司债券处分目的》等干系
公法。
本次刊行的可转债由保荐东说念主（主承销商）以余额包销的格局承销，本次刊行
认购金额不及 116,500.00 万元的部分由保荐东说念主（主承销商）余额包销，包销基数
为 116,500.00 万元，保荐东说念主（主承销商）根据资金到账情况确定最终配售圆寂和
包销金额，保荐东说念主（主承销商）包销比例原则上不越过本次刊行总数的 30%，即
原则上最大包销金额为 34,950.00 万元。当包销比例越过本次刊行总数的 30%时，
保荐东说念主（主承销商）将启动里面承销风险评估法子，并与刊行东说念主协商相通：如确
定接续履行刊行法子，保荐东说念主（主承销商）将调治最终包销比例；如确定采选中
止刊行措施，保荐东说念主（主承销商）和刊行东说念主将实时进取交所薪金，公告中止刊行
原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。
刊行竣事后，公司将尽快请求本次刊行的可转债在上交所上市，具体上市时
间将另行公告。
日期 来回日 刊行安排
T-2 日 刊登召募说明书过甚摘抄、
《刊行公告》《网出发演公告》
周二
T-1 日
周三 原鼓励优先配售股权登记日
刊登《刊行辅导性公告》
T日
周四 网上申购（无需缴付申购资金）
确定网上申购摇号中签率
T+1 日
周五 根据中签率进行网上申购的摇号抽签
T+2 日
周一 网上投资者根据中签号码说明认购数目并交纳认购款
T+3 日
周二 果和包销金额
T+4 日 刊登《刊行圆寂公告》
周三
注：上述日期为来回日。如干系监管部门要求对上述日程安排进行调治或遇紧要突发事件影响刊行，公司将
与保荐东说念主（主承销商）协商后修改刊行日程并实时公告。
二、向原鼓励优先配售
（一）刊行对象
在股权登记日（2025 年 6 月 25 日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东说念主系数股
东。
（二）优先配售数目
原鼓励可优先配售的甬矽转债数目为其在股权登记日（2025 年 6 月 25 日，T-1
日）收市后抓有的中国结算上海分公司登记在册的刊行东说念主股份数目按每股配售
手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.002879 手可转债。本色配
售比例将根据可配售数目、可参与配售的股本基数确定。若至本次刊行可转债股
权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生变化导致优先配售比例发生变
化，刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）将于申购日（T 日）前（含）透露原鼓励优先配
售比例调治公告。
原鼓励应按照该公告透露的本色配售比例确定可转债的可配售数目。原鼓励
网上优先配售不及 1 手部分按照精准算法取整，即先按照配售比例和每个账户股
数设想出可认购数目的整数部分，对于设想出不及 1 手的部分（余数保留三位小
数），将系数账户按照余数从大到小的规矩进位（余数一样则随即排序），直至
每个账户得到的可认购转债加总与原鼓励可配售总量一致。
刊行东说念主现存总股本 409,625,930 股，剔除公司回购专户库存股 5,011,009 股后，
可参与原鼓励优先配售的股本总数为 404,614,921 股。按本次刊行优先配售比例计
算，原鼓励可优先配售的可转债上限总数为 116.50 万手。
（三）原鼓励的优先认购方法
股权登记日：2025 年 6 月 25 日（T-1 日）。
原鼓励优先配售认购及缴款日：2025 年 6 月 26 日（T 日）在上交所来回系统
的常常来回时刻，即 9:30-11:30，13:00-15:00 进行，落后视为自动灭亡优先配售权。
如遇紧要突发事件影响本次刊行，则顺延至下一来回日接续进行。
系数原鼓励的优先认购均通过上交所来回系统进行，认购时刻为 2025 年 6 月
矽配债”。每个账户最小认购单元为 1 手（10 张，1,000 元），超出 1 手必须是 1
手的整数倍。
若原鼓励的灵验申购数目小于或即是其可优先认购总数，则可按其本色灵验
申购量获配甬矽转债，请投资者仔细查抄证券账户内“甬矽配债”的可配余额。
若原鼓励的灵验申购数目超出其可优先认购总数，则该笔认购无效。
原鼓励抓有的“甬矽电子”股票如托管在两个或者两个以上的证券贸易部，
则以托管在各贸易部的股票分别设想可认购的手数，且必须依照上交所干系业务
公法在对应证券贸易部进行配售认购。
（1）原鼓励应于股权登记日收市后查对其证券账户内“甬矽配债”的可配余
额。
（2）原鼓励参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。投
资者应根据我方的认购量于认购前存入足额的认购资金，不及部分视为灭亡认购。
（3）原鼓励迎面委用时，填写好认购委用单的各项内容，抓本东说念主身份证或法
东说念主贸易牌照、证券账户卡和资金账户卡（说明资金入款额必须大于或即是认购所
需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券来回网点，办理委用手续。柜台
承办东说念主员检验投资者委用的各项字据，复核无误后即可接受委用。
（4）原鼓励通过电话委用或其它自动委用格局委用的，应按各证券来回网点
公法办理委用手续。
（5）原鼓励的委用仍是接受，不得撤单。
（四）原鼓励除可投入优先配售外，还可投入优先配售后余额的申购。原股
东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓励参与优先配售
后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
三、网上向社会公众投资者发售
（一）刊行对象
抓有中国结算上海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金以及恰当
法律公法的其他投资者等（国度法律、法例不容者以外）。参与可转债申购的投
资者应当恰当《对于可调治公司债券恰当性处分干系事项的见告（2025 年 3 月修
订）》（上证发〔2025〕42 号）的干系要求。
（二）刊行数目
本次甬矽转债的刊行总数为 116,500.00 万元。本次刊行的甬矽转债向刊行东说念主
在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优
先配售后余额部分（含原鼓励灭亡优先配售部分）通过上交所来回系统网上向社
会公众投资者刊行。
（三）刊行价钱
本次可转债的刊行价钱为 100 元/张。
（四）申购时刻
（五）申购格局
参与网上刊行的投资者应在指定的时刻内通过与上交所联网的证券来回网点，
以确定的刊行价钱和恰当本公告公法的申购数目进行申购委用。仍是陈诉，不得
撤单。
（六）申购目的
每 1 手为一个申购单元，超出 1 手必须是 1 手的整数倍，每个账户申购上限是 1,000
手（1 万张，100 万元），如越过该申购上限，则该笔申购无效。投资者应聚拢行
业监管要求及相应的钞票限制或资金限制，合理确定申购金额。保荐东说念主（主承销
商）发现投资者不恪守行业监管要求，越过相应钞票限制或资金限制申购的，则
该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得空洞委用证券公司代为
申购。参与可转债申购的投资者应当恰当《对于可调治公司债券恰当性处分干系
事项的见告（2025 年 3 月篡改）》（上证发〔2025〕42 号）的干系要求。
证券账户参与归拢只能转债申购的，或投资者使用归拢证券账户屡次参与归拢只
可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。
说明多个证券账户为归拢投资者抓有的原则为证券账户注册贵寓中的“账户
抓有东说念主称号”、“灵验身份说明文献号码”均一样。证券公司客户定向钞票处分
专用账户、企业年金账户以及处事年金账户，证券账户注册贵寓中“账户抓有东说念主
称号”一样且“灵验身份说明文献号码”一样的，按不同投资者进行统计。证券
账户注册贵寓以 T-1 日日终为准。
（七）申购法子
凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须抓有上交所的证券账户卡，尚未
办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2025 年 6 月 26 日（T 日）（含该
日）前办妥上交所的证券账户开户手续。
申购手续与在二级市集买入股票的格局一样。申购时，投资者无需缴付申购
资金。
投资者迎面委用时，应负责、明晰地填写买入可转债委用单的各项内容，抓
本东说念主身份证或法东说念主贸易牌照、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券交
易网点办理申购委用。柜台承办东说念主员检验投资者委用的各项字据，复核各项内容
无误后即可接受申购委用。投资者通过电话或其他格局委用时，应按各证券来回
网点公法办理委用手续。
（八）配售原则
后，刊行东说念主与保荐东说念主（主承销商）按照以下原则配售可转债：
（1）当网上灵验申购总量小于或即是最终确定的网上刊行数目时，按投资者
的灵验申购量配售；
（2）如网上灵验申购数目大于最终确定的网上刊行数目，则在公证部门监督
下根据总配号量和中签率组织摇号抽签，按摇号抽签圆寂确定灵验申购中签号码，
每一中签号码认购 1 手可转债。
中签率=（最终确定的网上刊行数目/网上灵验申购总量）×100%。
（九）配号与抽签
当网上灵验申购总量大于网上刊行总量时，按投资者摇号中签圆寂确定配售
数目。
效申购单元配一个号，对系数灵验申购单元按时刻规矩流畅配号，并将配号圆寂
传到各证券来回网点。各证券公司贸易部应于 T 日向投资者发布配号圆寂。
（http://www.sse.com.cn）刊登的《甬矽电子（宁波）股份有限公司向不特定对象
刊行可调治公司债券网上中签率及优先配售圆寂公告》中公布网上中签率。
销商）主抓摇号抽签，说明摇号中签圆寂，上交所于当日将抽签圆寂传给各证券
来回网点。刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）将于 2025 年 6 月 30 日（T+2 日）在上交
所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《网上中签圆寂公告》中公布中签圆寂。
购甬矽转债的数目。每一中签号码认购 1 手（10 张，1,000 元）可转债。
（十）中签投资者缴款
认购资金，概况认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，不及部分视为灭亡认
购，由此产生的服从及干系法律职守由投资者自行承担。投资者款项划付需恪守
投资者所在证券公司的干系公法。
（十一）灭亡认购可转债的处理格局
网上投资者灭亡认购的部分以本色不及资金为准，根据中国结算上海分公司
的干系公法，灭亡认购的最小单元为 1 手。投资者灭亡认购的可转债由保荐东说念主（主
承销商）包销。
网上投资者流畅 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中国
结算上海分公司收到弃购陈诉的次日起 6 个月（按 180 个当然日设想，含次日）
内不得参与新股、可转债、可交换公司债券和存托字据的网上申购。灭亡认购的
次数按照投资者本色灭亡认购新股、可转债、可交换公司债券和存托字据的次数
合并设想。灭亡认购情形以投资者为单元进行判断，即投资者抓有多个证券账户
的，其名下任何一个证券账户（含分歧格、刊出证券账户）发生灭亡认购情形的，
均纳入该投资者灭亡认购次数。
灭亡认购情形以投资者为单元进行判断，即投资者抓有多个证券账户的，其
名下任何一个证券账户（含分歧格、刊出证券账户）发生灭亡认购情形的，均纳
入该投资者灭亡认购次数。证券公司客户定向钞票处分专用账户、企业年金账户
以及处事年金账户，证券账户注册贵寓中“账户抓有东说念主称号”一样且“灵验身份
说明文献号码”一样的，按不同投资者进行统计。
网上投资者中签未缴款金额以及保荐东说念主（主承销商）的包销比例等具体情况
详见刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）于 2025 年 7 月 2 日（T+4 日）透露的《甬矽电
子（宁波）股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券刊行圆寂公告》。
（十二）结算与登记
割和债权登记，并由上交所将发售圆寂发给各证券来回网点。
本次网上刊行甬矽转债的债权登记由中国结算上海分公司根据上交所电脑主
机传送的中签圆寂进行。
四、中止刊行安排
当原鼓励优先认购和网上投资者申购的可转债数目共计不及本次向不特定对象
刊行数目的 70%时；或当原鼓励优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数目共计
不及本次向不特定对象刊行数目的 70%时，刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）将协商是
否采选中止刊行措施，并实时进取交所薪金。淌若中止刊行，将公告中止刊行原因，
并在批文灵验期内择机重启刊行。
中止刊行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
五、包销安排
原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励灭亡优先配售部分）接管网上向社会公
众投资者通过上交所来回系统发售的格局进行。本次刊行认购金额不及 116,500.00
万元的部分由保荐东说念主（主承销商）包销，包销基数为 116,500.00 万元。保荐东说念主（主
承销商）根据资金到账情况确定最终配售圆寂和包销金额，保荐东说念主（主承销商）包
销比例原则上不越过本次刊行总数的 30%，
即原则上最大包销金额为 34,950.00 万元。
当包销比例越过本次刊行总数的 30%时，保荐东说念主（主承销商）将启动里面承销风险
评估法子，并与刊行东说念主相通：如确定接续履行刊行法子，将调治最终包销比例，如
确定采选中止刊行措施，将实时进取交所薪金，公告中止刊行原因，并将在批文有
效期内择机重启刊行。
六、刊行用度
本次刊行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等用度。
七、路演安排
为使投资者更好地了解本次刊行和刊行东说念主的翔实情况，刊行东说念主拟于 2025 年 6 月
网出发演。请广泛投资者属意。
八、风险揭示
刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）就已知界限内已充分揭示本次刊行可能波及的风
险事项，翔实风险揭示条件参见《甬矽电子（宁波）股份有限公司向不特定对象发
行可调治公司债券召募说明书》。
九、本次刊行的筹议格局
（一）刊行东说念主：甬矽电子（宁波）股份有限公司
办公地址：浙江省余姚市满意宁波生态园滨海大路 60 号
筹议东说念主：证券部
电话：0574-58121888-6786
（二）保荐东说念主（主承销商）：吉利证券股份有限公司
办公地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号吉利金融中心 B 座第 22-25
层
筹议东说念主：股权老本市集团队
电话：010-56800332
刊行东说念主：甬矽电子（宁波）股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：吉利证券股份有限公司
